▲木林森：擬2.15億元受讓控股子公司股權(quán)，整合資源打造LED產(chǎn)業(yè)鏈龍頭

木林森（002745.SZ）6月18日晚間公告，公司實際控制子公司LEDVANCE GmbH擬將持有的朗德萬斯照明100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至公司，所涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額預(yù)計約2.15億元。

點題：公司是國內(nèi)領(lǐng)先LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的綜合性光電高科技企業(yè)，LED光源產(chǎn)量居中國第一。朗德萬斯（LEDVANCE）是歐司朗公司下游原有的通用照明品牌，主要包括傳統(tǒng)光源、LED光源、OTC燈具及智能家居電子等業(yè)務(wù)。近幾年，公司整體毛利率維持在20%以上，盈利良好。此前公司通過收購LEDVANCE，使得制造與品牌完美融合，將快速打開全球市場，晉升全球前三大LED照明廠。公司本次協(xié)議受讓實際控制子公司股權(quán)事項是在公司戰(zhàn)略發(fā)展基礎(chǔ)上做出的慎重決策，本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)有利于公司整合資源，降低管理成本，改善經(jīng)營業(yè)績，提升公司整體運營效率。預(yù)計整合LEDVANCE后，木林森作為中國LED產(chǎn)業(yè)鏈IDM一體化的稀缺龍頭，迎最佳成長時機(jī)。

▲國際醫(yī)學(xué)：參股公司新藥獲臨床試驗許可

國際醫(yī)學(xué)（000516.SZ）6月18日晚間公告，6月17日，公司參股的漢氏聯(lián)合控股子公司法國漢氏聯(lián)合有限責(zé)任公司的臨床合作醫(yī)院法國蘭斯大學(xué)醫(yī)學(xué)中心收到法國藥監(jiān)局（ANSM）簽發(fā)的高活性人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞注射液I/IIa期臨床試驗許可。

點題：公司目前以大健康醫(yī)療服務(wù)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用為主業(yè)，同時積極布局干細(xì)胞等現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用。此次獲許可的高活性人臍帶間充質(zhì)干細(xì)胞注射液主要用于治療重度下肢缺血，是漢氏聯(lián)合在國外獲得臨床試驗許可的第一款干細(xì)胞藥物。此次獲得臨床試驗許可標(biāo)志著漢氏聯(lián)合自主創(chuàng)新技術(shù)得到國際認(rèn)可，對公司海外市場拓展將構(gòu)成積極影響。

▲三木集團(tuán)：擬收購盈科匯金50.5%股權(quán)，進(jìn)入股權(quán)投資領(lǐng)域

三木集團(tuán)（000632.SZ）6月18日晚間公告，公司擬以自有資金1.97億元收購盈科創(chuàng)新、青島金水、孫武、平潭達(dá)源、賴滿英和劉健持有的盈科匯金50.50%股權(quán)。

點題：三木集團(tuán)表示，由于房產(chǎn)主業(yè)日益受到擠壓，公司正積極謀求轉(zhuǎn)型。標(biāo)的公司盈科匯金目前專注于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的投資，主要覆蓋新能源、大健康、移動互聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、新材料等新興行業(yè)，公司對其發(fā)展前景高度看好。借助本次交易，三木集團(tuán)將通過盈科匯金進(jìn)入股權(quán)投資領(lǐng)域，從而實現(xiàn)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域與新的業(yè)績增長點的拓展，提升公司綜合競爭能力和盈利能力，進(jìn)而推動公司持續(xù)健康發(fā)展。

▲吉艾科技：丹加拉煉油廠已試運營點火成功，油服業(yè)務(wù)未來仍將持續(xù)剝離

吉艾科技（300309.SZ）6月18日晚間發(fā)布澄清公告，表示丹加拉煉油廠已于6月15日下午2點，在各方見證下試運營點火成功。該煉油廠是公司全資子公司東營和力投資發(fā)展公司100%控股投資，不存在已經(jīng)剝離上市公司主體的情況。丹加拉煉油廠的開工點火時間是在中塔兩國建議下確定。

點題：中塔石油丹加拉煉油廠填補(bǔ)了塔吉克斯坦國家的煉油工業(yè)空白，項目的順利點火將對公司產(chǎn)生積極深遠(yuǎn)的影響，該項目具有廣闊的市場前景和發(fā)展空間。公司原為國內(nèi)知名石油測井設(shè)備專業(yè)制造商，2016年末進(jìn)軍不良資產(chǎn)管理（AMC）領(lǐng)域，轉(zhuǎn)型AMC高端集成服務(wù)商。2017年以來，公司快轉(zhuǎn)型步伐，繼續(xù)采取剝離政策進(jìn)一步縮減油服板塊支出。目前，公司已經(jīng)中止了國內(nèi)油服業(yè)務(wù)的投資支出，轉(zhuǎn)型AMC決心明顯。隨著傳統(tǒng)油服業(yè)務(wù)逐漸剝離，在公司營收、業(yè)績中貢獻(xiàn)逐漸弱化，根據(jù)公司此前規(guī)劃，未來公司將聚焦AMC主業(yè)，業(yè)績或迎來高成長。

▲三維絲：全資子公司簽訂5億元貿(mào)易框架協(xié)議

三維絲（300056.SZ）6月18日晚間公告，公司全資子公司新疆三維絲與廣匯分公司簽訂貿(mào)易框架協(xié)議，約定在協(xié)議確定的合作期間內(nèi)，向廣匯分公司銷售價值5億元的化工品和金屬及金屬礦產(chǎn)品。

點題：本貿(mào)易框架協(xié)議暫不涉及具體項目具體內(nèi)容的約定，對公司當(dāng)期業(yè)績無影響。同時，協(xié)議的簽署符合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，旨在充分共享各自優(yōu)勢資源，增強(qiáng)公司市場競爭力與行業(yè)競爭力，

▲亞太股份：與華晟基金簽署協(xié)議，加速推進(jìn)智能駕駛業(yè)務(wù)發(fā)展

亞太股份（002284.SZ）6月18日晚間公告，公司與華晟基金簽署《關(guān)于中國云城無人駕駛產(chǎn)業(yè)基地戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，華晟基金大力支持亞太股份在中國云城無人駕駛的發(fā)展，為亞太股份在本區(qū)域內(nèi)項目開展提供政策上的扶持、資源上的保障及應(yīng)用上的推廣。亞太股份與中國云城將聯(lián)手推進(jìn)無人駕駛應(yīng)用，以此為契機(jī)，根據(jù)項目開展情況，在云城推進(jìn)設(shè)立聯(lián)合工作室。

點題：公司主營業(yè)務(wù)為汽車制動系統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營，近年來，以主動安全技術(shù)為基礎(chǔ)，公司正積極布局汽車智能駕駛領(lǐng)域，建設(shè)智能汽車環(huán)境感知+主動安全控制+移動互聯(lián)的無人駕駛生態(tài)圈。本次合作協(xié)議的簽訂將加快推進(jìn)中國云城智慧園區(qū)無人駕駛產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展的全面戰(zhàn)略合作，切實促進(jìn)公司智能駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用，提高公司的市場競爭力，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

▲明陽智能：預(yù)中標(biāo)26億元風(fēng)力發(fā)電設(shè)備項目，再獲風(fēng)電大單

明陽智能（601615.SH）6月18日公告，公司預(yù)中標(biāo)華能汕頭勒門（二）海上風(fēng)電場風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備采購項目，中標(biāo)總金額約為人民幣260,064萬元，占公司2018年度經(jīng)審計營業(yè)收入約37.68%。

點題：明陽智能主要從事風(fēng)力電機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和制造，混合動力技術(shù)路線。2018年以來，沿海各省海上風(fēng)電發(fā)展迅猛，尤其廣東、福建和江蘇省在項目核準(zhǔn)方面非常激進(jìn)，行業(yè)景氣度持續(xù)高企。受益于此，公司訂單增長迅猛。本次項目中標(biāo)金額約為26.01億元，占2018年營收約37.68%。4月份公司曾陸續(xù)公告另兩個預(yù)中標(biāo)項目，中標(biāo)金額分別為46.5億元、86億元，疊加此次中標(biāo)項目，預(yù)計公司2019年風(fēng)電訂單有望繼續(xù)大幅增長，并對經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成積極影響。

▲步步高：擬6.5億元購買控股股東資產(chǎn)

步步高（002251.SZ）6月18日晚間公告，公司擬以6.5億元向控股股東步步高集團(tuán)購買其所有的湘潭廣場商業(yè)公司全部股東權(quán)益。湘潭廣場商業(yè)公司的主要實物資產(chǎn)為投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)-房屋建筑物。

點題：據(jù)了解，2018年以來公司加速門店擴(kuò)張步伐，并通過收購湖南家潤多超市22家門店，大力夯實湖南本土市場。根據(jù)規(guī)劃，2019年公司仍將以湖南、廣西、江西、四川為重點擴(kuò)張地區(qū)。此次購買關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)有利于公司減少日常關(guān)聯(lián)交易，避免同業(yè)競爭，同時有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，提高公司效益。財富證券認(rèn)為，公司未來繼續(xù)通過產(chǎn)業(yè)并購方式進(jìn)行行業(yè)整合的可能性進(jìn)一步增加，在西南地區(qū)的市場份額有望持續(xù)上升。

▲騰達(dá)建設(shè)：中標(biāo)9.2億元杭州地鐵施工項目，長三角地帶拿單優(yōu)勢盡顯

騰達(dá)建設(shè)（600512.SH）6月18日公告，公司收到杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)出的《中標(biāo)通知書》，確定公司為“杭州地鐵10號線一期工程仁和路車輛段施工SG10-5-2標(biāo)段”項目的中標(biāo)人。中標(biāo)價92093.7099萬元人民幣，工期570日歷天。

點題：本次中標(biāo)金額9.21億元，約占公司2018年經(jīng)審計營業(yè)收入的26.2%，合同的履行將對公司2019-2020年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。天風(fēng)證券認(rèn)為，長三角一體化建設(shè)和杭州2022亞運會的舉行將釋放大量基建需求，公司在長三角地帶拿單優(yōu)勢明顯，訂單有望持續(xù)增長，營收轉(zhuǎn)化有望加速。

▲TCL集團(tuán)：已耗資14.27億元回購3.1%股權(quán)

TCL集團(tuán)（000100.SZ）6月18日晚間公告，截至6月14日，公司累計回購股份數(shù)量共計4.2億股，占公司總股本的3.1%，最高成交價為4.17元/股，最低成交價為3.13元/股，成交均價為3.4元/股，成交總金額為14.27億元。公司后續(xù)將根據(jù)市場情況及資金安排情況繼續(xù)實施回購計劃。

點題：根據(jù)此前公告，此次回購公司共擬斥資15億至20億元。目前為止，公司累計用于回購股份的金額為14.27億元，尚低于此前規(guī)劃的總金額下限。根據(jù)公告表述，公司未來仍有望繼續(xù)回購。若以此前3.4元/股的回購均價測算，按回購總金額上限預(yù)計仍可回購股份數(shù)量約為1.68億股，此次回購股份總數(shù)占公司總股本比有望達(dá)到4.34%。

▲城發(fā)環(huán)境：預(yù)中標(biāo)4.8億元生活垃圾焚燒發(fā)電項目，積極影響未來經(jīng)營業(yè)績

城發(fā)環(huán)境（000885.SZ）6月18日晚間公告，公司預(yù)中標(biāo)“新安生活垃圾焚燒發(fā)電項目”，項目投資4.8億元。如項目確定中標(biāo)、簽訂正式合同并順利實施，預(yù)計對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

點題：本次中標(biāo)金額4.8億元，約占公司2018年經(jīng)審計營業(yè)收入的23.67%，合同的履行將對公司2019-2020年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。公司是河南投資集團(tuán)旗下環(huán)保平臺，高管團(tuán)隊多來源于集團(tuán)旗下城市發(fā)展投資公司，具備豐富的基礎(chǔ)建設(shè)項目承接經(jīng)驗。從2019年的情況來看，河南垃圾焚燒項目釋放規(guī)模領(lǐng)先全國，同時落地開工進(jìn)展迅速。預(yù)計新增5.1萬噸/日規(guī)模的垃圾焚燒項目將在近兩年內(nèi)集中落地，推動200億市場釋放，未來兩年河南垃圾焚燒建成產(chǎn)能復(fù)合增速將達(dá)100%。根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前公司及關(guān)聯(lián)方占據(jù)了河南2019年新上垃圾焚燒發(fā)電項目近5成的市場份額，民生證券認(rèn)為年內(nèi)公司固廢產(chǎn)能訂單有望開花結(jié)果，當(dāng)前股價尚未反映公司在垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)方面的潛力。

▲岳陽林紙：首次回購151.50萬股股份

岳陽林紙（600963.SH）6月18日晚間公告，6月18日，公司通過集中競價交易方式首次回購股份151.50萬股，占公司總股本的0.11%，購買的最高價為4.77元/股、最低價為4.69元/股，已支付的總金額為717.42萬元。

點題：根據(jù)此前回購報告書顯示，此次回購公司共擬斥資1.2億至2.4億元，回購價格不超過6元/股。目前公司首次回購共耗資717.42萬元，回購均價為4.74元/股。若按照該價格及回購金額上限測算，預(yù)計此次回購公司共將購買股票5068萬股，占到公司總股本比例望達(dá)3.63%。

▲齊翔騰達(dá)：45萬噸/年低碳烷烴脫氫裝置停車檢修，對業(yè)績影響有限

齊翔騰達(dá)（002408.SZ）6月18日晚間公告，公司45萬噸/年低碳烷烴脫氫制烯烴及綜合利用裝置，由于催化劑使用壽命及裝置運行周期已達(dá)上限，為確保裝置的安全、平穩(wěn)運行，公司將于近期進(jìn)行例行停車檢修，預(yù)計停車檢修時間20天。本次檢修預(yù)計影響產(chǎn)量3萬噸，將對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。

點題：當(dāng)前公司已形成完整碳四全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有年化18萬噸丁酮（實際20以上，產(chǎn)能全球第一，國內(nèi)市場占有率約50%）、20萬噸順酐（產(chǎn)能全球第一，國內(nèi)市場占有率約23%）、35萬噸MTBE、20萬噸異辛烷、15萬噸丁二烯、10萬噸丙烯、5萬噸順丁橡膠、6.5萬噸叔丁醇產(chǎn)能。2018年，公司生產(chǎn)各類化工產(chǎn)品162.76萬噸，公告指出本次檢修預(yù)計影響產(chǎn)量3萬噸，占2018年產(chǎn)值的1.8%；本次檢修主要影響丙烯、丁二烯等產(chǎn)量，考慮到順酐、甲乙酮兩種產(chǎn)品才是公司主要利潤來源，雖然檢修會對生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生一定影響，但影響有限。